房企福晟债百亿危机未解 持有人:世茂1元转走多个优质项目

  去年下半年,资产近千亿的“闽系”房企福建福晟集团有限公司(下称“福晟集团”)遭遇流动性危机,去年12月,另一家房企世茂集团“伸出援手”,与福晟集团达成战略合作,并在今年1月初举行签约仪式,福晟集团董事长潘伟明和世茂集团总裁许世坛等人出席。

  “潘许”两家联手给了外界无限的想象空间。世茂集团旗下共有3家上市公司,分别是世茂集团(00813.HK)、世茂股份(600823.SH)和世茂服务(00873.HK),其创始人家族许荣茂家族以1300亿财富排名2020年胡润百富榜第23位。

  不过,福晟集团的流动性危机并未得到扭转。2019年底,福晟集团已有多笔债务违约导致涉诉。据新京报贝壳财经记者了解,今年9月,福晟集团债券主承销之一中泰证券曾向证监会福建监管局汇报情况并请示下一步工作。

  今年11月19日,福晟集团存续债券首次出现违约,其披露公告称,公司未能在11月19日支付“18福晟02”已登记回售的债券本金及债券利息合计6.31亿元,导致债券实质性违约。

  据东方财富Choice统计,截至12月2日,福晟集团共有存续债券12只,发行规模合计达100亿元,其中5只债券将于明年到期,分别为“福晟1优A”“福晟1优B”“福晟1次”“18福晟02”和“18福晟03”,合计规模33.3亿元。

  因“19福晟01”和“19福晟02”设置了交叉违约条款,“18福晟02”的违约或导致这两只本在2022年到期的债券“加速到期”。12月4日,“19福晟01”主承销中泰证券将召开第二次持有人会议,《关于授权受托管理人向福建福晟集团有限公司采取法律措施的议案》和《关于宣布本期债券有条件加速清偿的议案》将在会议中审议。

  12月3日,有福晟集团债券持有人向新京报贝壳财经记者表示,今年下半年开始,世茂集团曾陆续以1元的低价,将福晟集团多个优质项目转移到世茂的关联公司,“这些是世茂集团的人跟我说的,主承销也给了我一张福晟集团项目被1元转走的列表。”该持有人给记者看了与世茂集团人员的微信聊天记录,其中提到了1元转让福晟集团多个项目的相关事宜。

  贝壳财经记者随后尝试联系世茂集团代管福晟的主要平台世茂海峡发展公司,截至发稿,暂未取得联系,而中泰证券相关人士则表示“不方便对外发表意见”。

  世茂集团入主,福晟管理层集体离任

  主承销曾向证监局请示下一步工作

  福晟集团创建于1993年,主要业务包括地产、建筑、金融贸易、物业管理等,截至2019年年末,福晟集团总资产、总负债及净资产分别为914亿元、707亿元和207亿元。

  据新京报贝壳财经记者了解,福晟集团债券主承销之一中泰证券曾于今年9月向证监会福建监管局请示下一步工作。

  其中,中泰证券对福晟集团流动性危机的描述为“受国家经济环境及房地产行业宏观政策影响,以及公司经营扩张过快,福晟集团约从2019年下半年开始出现流动性危机”,同时引发多项负面舆情/事件,主要包括钜派投资私募“爆雷”传闻、关联方福晟国际股价异常波动、部分子公司股权冻结、涉诉及纳入失信被执行人等。

  去年12月开始,世茂集团介入,今年1月,其与福晟集团举行发布会,宣告双方开展战略合作。同月,福晟集团原股东将49%股权转让给广州市德耀鸿鼎投资合伙企业(有限合伙)(下称“德耀鸿鼎”)。

  随后,福晟集团改组董事会,原有董事会全体成员离职,新一届董事会成员由世茂集团、东方资产和信达资产三方人员构成,其中世茂集团4名,东方资产2名,信达资产1名。福晟集团日常经营管理由世茂集团派驻人员全面负责。

  “福晟以前的人都走了,世茂实际控制了福晟,但是他们说只是代管,没有承担债务。”前述债券持有人说。

  世茂集团、东方资产、信达资产等通过德耀鸿鼎间接持股福晟集团。企查查显示,德耀鸿鼎由东方资产、信达资产、平潭臻颜企业管理有限公司(下称“平潭臻颜”)、广州钱隆投资有限公司、福晟集团建设有限公司、深圳市世纪景顺投资合伙企业(有限合伙)分别持股39.99%、26.66%、16.66%、14.81%、1.85%和0.0002%。

  其中,东方资产和信达资产均是福晟集团的债权人,而平潭臻颜为世茂集团的关联公司。企查查显示,平潭臻颜由平潭海峡如意城开发建设有限公司(下称“海峡如意城”)100%控股,后者由香港注册公司雄将有限公司99%控股,最终控制方为香港注册公司海峡建设投资(控股)有限公司。

  世茂股份2020年半年报显示,海峡如意城和世茂股份同受一方控制,世茂集团创始人许荣茂为世茂股份董事长兼实控人。

  据记者了解,中泰证券从2019年底开始关注到福晟集团有多笔债务违约导致的涉诉信息,并向福晟集团发送专项督导函。截至9月1日,据中泰证券统计,福晟集团及其子公司作为被告的借贷纠纷合计26宗。

  其中,福晟集团及其子公司作为借款人违约且涉案金额确定的案件共 15 宗,涉案本金合计 7.84亿元;已逾期并一审判决的案件共 6 宗,涉案本金合计 1.65亿元,其余无法查询涉案金额及是否判决。

  而在存续债券方面,据东方财富Choice统计,截至12月2日,福晟集团目前共有存续债券12只,发行规模合计达100亿元,其中5只债券将于明年到期,分别为“福晟1优A”“福晟1优B”“福晟1次”“18福晟02”和“18福晟03”,合计规模33.3亿元。

  其中,中泰证券主承销并担任债券受托管理人的福晟集团存续债券共有4只,分别为“18福晟02”“18福晟03”“19福晟01”“19福晟02”,到期日分别为2021年11月19日、2021年12月17日、2022年3月18日和2020年4月22日。

  世茂集团以1元低价转走福晟集团多个项目?

  “世茂利用接管便利,违规低价转移福晟的优质资产。”前述债券持有人说,世茂对福晟集团进行了全方位托管,并辞退了福晟集团此前大多数负责人员。

  据悉,世茂集团相关人士曾告知部分债券持有人,世茂集团以1元对价转走了福晟集团诸多项目。

  “世茂集团的人在微信上讲过,好几个项目的股权以1块钱价格转到世茂去了。福晟自从公布2019年年报之后,再也没有公布过财报,没有公布的话,是没有证据证明资产已经转走了,但实际如果去查这些资产,现在已经不在福晟的表里了,希望能够引起监管的关注。”前述债券持有人表示。

  债券持有人曾给记者出示其与世茂集团某人士的聊天记录,聊天记录中,世茂集团该人士称,福晟集团郑州钱隆城、郑州兴隆城等项目以1元转给世茂集团。贝壳财经记者与世茂集团该人士取得联系,对方表示“应该去找管理福晟的人”。

  部分持有人曾根据世茂集团提供的“1元转让”的公司名称,在募集说明书中,找到了福晟集团这些项目的具体资产情况(如下图),“第一个表是三个旧改项目,第二表是普通地产项目,都是一块钱转走的。”前述债券持有人表示。

  


  注:持有人供图1(数据根据福晟募集说明书及公开资料整理)

  


  注:持有人供图2(数据根据福晟募集说明书及公开资料整理)

  部分债券持有人表示,曾要求主承销和公司提供最新的资产列表,但世茂集团全权托管福晟集团后,对资料不予提供。

  对于前述债券持有人所称的“1元转让”,贝壳财经记者曾致电中泰证券相关人士,其表示“不方便对外发布消息”。

  与此同时,福晟集团旗下部分地产开发公司的控股权已转让给世茂集团的关联方。

  企查查显示,淮安福晟房地产开发有限公司(下称“淮安福晟”)成立于2011年6月,注册资本1.5亿元,法定代表人为黄玉霜。今年6月19日,淮安福晟原股东福晟集团和福晟房地产退出持股,改由福州晋安乾朝企业管理有限公司(下称“晋安乾朝”)持股100%,而晋安乾朝分别由平潭璨颜、福瑞华投资和福晟集团持股51%、30%和19%。其中,平潭璨颜为世茂集团关联公司,其由海峡如意城100%控股,

  值得注意的是,淮安福晟共有4家控股子公司,包括中山市普力奥房地产开发有限公司、徐州福晟房地产开发有限公司、河南晟和祥实业有限公司和中山市盛源房地产开发有限公司。

  前述债券持有人表示:“淮安福晟股权转让价格仅为1元,交易对价严重不公允且未在月度重大事项核查表中告知债权人,世茂集团存在涉嫌掏空福晟集团核心资产逃避债务之嫌,严重侵害了债权人的利益。”

  贝壳财经记者尝试就相关问题联系世茂集团代管福晟集团的主要平台世茂海峡发展公司,截至发稿,暂未取得联系。(记者 肖玮 李云琦)


(责任编辑:杜格丽)
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