广州银行IPO获证监会反馈,客户及行业贷款集中度引关注

  11月27日,证监会官网消息显示,广州银行IPO获证监会反馈。广州银行需要对规范性、信息披露、财务会计等方面共计51项问题进行回复。

  7月3日,证监会网站披露了《广州银行首次公开发行股票招股说明书》。招股书显示,广州银行此次拟公开发行的股票数量不超过39.25亿股,保荐机构为国泰君安证券。募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力。

  最大十家客户贷款集中度较高

  证监会的反馈显示,广州银行最大十家客户贷款集中度较高,2017年还超过监管指标标准。证监会要求广州银行请按业务类别,披露发行人报告期内前十大客户的主要情况,说明超过相关监管指标标准的原因,是否受到监管处罚,是否说明内部控制存在缺陷。

  根据广州银行招股书,截至2017年、2018年、2019年末,广州银行最大十家客户贷款集中度为60.70%,45.80%,47.62%;单一最大客户贷款集中度为9.21%,6.61%,6.08%。

  房地产业占公司贷款业务25%

  在贷款结构上,反馈书显示,广州银行公司贷款业务主要分布在房地产业、租赁和商务服务业、批发和零售业等三个行业,其中房地产占比约25%。

  根据广州银行招股书,截至2019年末,广州银行贷款客户主要所处行业为房地产业、租赁和商务服务业及批发和零售业,分别占广州银行公司贷款和垫款总额的25.61%、22.03%和16.71%。

  广州银行招股书显示,为控制行业集中度风险,广州银行通过各项措施改善贷款行业结构,降低系统性风险。但若上述行业出现转型困难、大规模衰退或我国经济发展出现大幅衰退将对广州银行的资产质量、经营业绩和财务状况造成不利影响。

  证监会的反馈意见为:披露贷款业务主要集中的行业现状、收益与风险特征等;结合房地产市场调控趋严,房地产业贷款的发放条件,需提供相应抵质押物的具体情况,补充说明发行人对房地产业的贷款占比较高的原因,房地产业贷款质量是否下降,对该类贷款计提的损失准备是否充分。

  股权和股东问题

  在股权和股东问题上,证监会的反馈意见涉及股权变动及股权清晰、自挂股、股份质押和冻结、控股股东相关案件等方面提出反馈。

  根据招股书,截至2019年末,广州银行控股股东广州金控作为原告/申请人且单笔涉案争议金额本金在5000万元以上未结的重大诉讼和仲裁案件共1件。

  广州银行招股书显示,广州金控是广州银行的控股股东,直接持有广州银行股份数量为2659057798股,占广州发行前股份总数的比例为22.58%,通过全资子公司广永国资持有广州银行股份数量为2321531994股,占广州银行发行前股份总数的比例为19.71%。广州金控直接和间接持有广州银行股份数量为4980589792股,占广州银行发行前股份总数的比例为 42.30%。广州金控是广州市人民政府100%持股企业,因此广州银行实际控制人为广州市人民政府。

  证监会要求广州银行补充披露该案件最新进展情况,结合原告诉讼请求,说明如果败诉对发行人的股权结构、生产经营、财务状况、未来发展等产生的影响,必要时揭示相关风险。

  此外,证监会还要求广州银行补充披露同业业务、理财业务、表外业务、监管指标等相关情况。

  2019年广州银行净利润增长14.73%,不良率为1.19%

  根据广州银行招股书,2019年广州银行的营业收入为133.79亿元,同比增长22.35%;净利润为43.24亿元,同比增长14.73%。

  资产质量方面,截至2019年末,广州银行的不良贷款率为1.19%,同比上升0.33个百分点;拨备覆盖率为217.30%,同比下降13.96个百分点。

  资本充足率方面,截至2019年末,广州以后的资本充足率为12.42%,以及资本充足率为10.14%,核心一级资本充足率为10.14%。

  根据广州银行招股书,广州银行前十大股东和持股比例分别为:广州金控持股比例为22.58%,广永国资持股比例为19.71%,中国南方电网有限责任公司持股比例为16.94%,中国南方航空集团有限公司持股比例为12.68%,广州金骏投资控股有限公司持股比例为7.58%,中国航发西安航空发动机有限公司持股比例为4.99%,广州开发区投资集团有限公司持股比例为3.83%、广东省出版集团有限公司持股比例为1.53%、广州智能装备产业集团有限公司持股比例为1.45%,广州万力集团有限公司持股比例为1.43%。

  广州银行成立于1996年9月11日,由原广州市46家城市信用合作社及广州市财政局共同发起设立的股份有限公司。广州银行设立时的名称为广州城市合作银行,注册资本为71190.77万元。1998年7月,改名为广州市商业银行。2009年9月,变更为现在的广州银行。




(责任编辑:张玲玲)
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